O rapaz contempla, pela primeira vez, o reino mágico da Menina do Mar: 

"Com muito cuidado para não fazer barulho levantou-se e pôs-se a espreitar escondido entre duas pedras. E viu um grande polvo a rir, um caranguejo a rir, um peixe a rir e uma menina muito pequenina a rir também."

Sarah Affonso, ilustração para o livro A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen, Editorial Ática, Lisboa, 1958.

Lápis de cor sobre papel (29,5 x 39,5 cm), assinado. 

Cota: ANSA-A-483